Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, он отдал часть собственных органов, а потом стал подрабатывать нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи оказался принесен в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрел способность быстро восстанавливаться после травм, а его руки и ноги научились превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое взяло парня на службу. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встречает коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течет кровь демона. А еще он все больше поглядывает на свою загадочную начальницу Макиму, в которую потихоньку влюбляется.
