Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки, где разделение между людьми разного цвета кожи по-прежнему ощущается в каждом городе, на каждой улице. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечит безопасность и поможет в непростых ситуациях. Так их дороги пересекаются. Два таких разных человека отправляются в путешествие, которое оставит след в судьбе каждого из них.
